私募股权公司凯雷(Carlyle)击败了其他几家竞购者

阿姆斯特丹阿克苏诺贝尔中心的照片

来源:©阿克苏诺贝尔

阿姆斯特丹的阿克苏诺贝尔中心

阿克苏诺贝尔将以101亿欧元的价格将其特种化学品业务出售给美国私募股权公司凯雷集团及其投资伙伴之一、总部位于新加坡的主权财富基金GIC。该交易预计将在今年年底前完成,前提是得到监管部门的批准。

特殊化学品业务包括个人护理市场的成分和氯气化学品等产品。此次撤资将使这家总部位于荷兰的公司能够更专注于其油漆和涂料业务。

阿克苏诺贝尔是PPG工业公司2017年长期恶意收购的目标,投资者埃利奥特管理公司大力推动收购。这导致阿克苏诺贝尔在2017年4月宣布,它正在考虑分拆或出售特种化学品业务,以安抚激进投资者。

据《华尔街日报》报道,凯雷最终击败了其他竞购者金融时报》包括Advent International、贝恩资本(Bain Capital)和Apollo Global等集团。出售所得的大部分将返还给股东。消息传出后,阿克苏诺贝尔的股价上涨了5%以上。

阿克苏诺贝尔首席执行长范兰克(Thierry Vanlancker)说,我们相信该业务处于有利地位,能够抓住增长机遇,进一步提高业绩。“凯雷在化工行业拥有丰富的经验,在健康、安全、创新和可持续性方面也有良好的业绩记录。”

锡金斯油漆罐的照片

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此次出售将使阿克苏诺贝尔专注于其油漆和涂料业务,其中包括多乐士和Sikkens

凯雷董事总经理马丁•萨姆纳(Martin Sumner)和泽娜•贝恩(Zeina Bain)补充说,他们为支持一家拥有如此悠久历史的企业感到“自豪”。“我们致力于发展业务,依托其创新能力、高素质员工队伍和资产基础,以及世界一流的可持续性和环保实践。我们期待与管理团队合作,将公司转型为一家成功的独立公司。

凯雷拥有广泛的公司投资组合,其中有几家是在工业领域。有些是长期持有,包括2007年收购的德国金属专业公司H C Starck,以及2012年投资的总部位于美国的自动化机械设计公司Accudyne。

其他以化工为基础的企业已经退出,包括2013年被收购的艾仕得涂料系统(Axalta Coating Systems),该公司在2014年成功进行了首次公开募股(ipo),筹集了近10亿美元。艾仕得此前曾与阿克苏诺贝尔就其油漆和涂料业务的对等合并进行过谈判,但两家公司未能达成协议,谈判于2017年11月停止。